|
| Titre : | تقييم الظروف التنافسية في البنوك العربية باستخدام نموذج Panzar-Rosse : -دراسة مقارنة- | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | بن شايب، مرجانة, Auteur ; بوزورين، فيروز, Directeur de thèse | | Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف1 الجزائر | | Année de publication : | 2025 | | ISBN/ISSN/EAN : | TH1541 | | Langues : | Arabe | | Tags : | نموذجPanzar-Rosse: H-statistic، التنافسية المصرفية، المنافسة الاحتكارية، الاحتكار، التركّز المصرفي، Panel Data Analysis، السوق المصرفي الأردني، السوق المصرفي القطري.
Keywords: Panzar-Rosse Model: H-statistic, Banking Competitiveness, Monopolistic Competition, Monopoly, Banking Concentration, Panel Data Analysis, Jordanian Banking Market, Qatari Banking Market. | | Résumé : | في ظلّ التحوّلات الاقتصادية العالمية وتزايد حرية تدفّق رؤوس الأموال والاستثمارات، أصبحت التنافسية أحد المفاهيم المحورية في تقييم أداء القطاعات، لاسيما القطاع المصرفي الذي يمثّل ركيزةً أساسية للتنمية في الدول النامية. لذلك فإنّ هذه الدراسة تهدف أساسًا إلى تقييم الظروف التنافسية في البنوك العربية مع التركيز على الأردن وقطر خلال الفترة 2014–2023، من خلال تحليل محدّدات الربحية والتركّز المصرفي في كلا السّوقين، على عيّنة شملت 21 بنكًا (منها 9 قطرية).
واعتمدت الدراسة منهجًا مقارنًا، مع استخدام نموذجPanzar-Rosse: H-statistic) إلى جانب الاعتماد على بيانات من نوعPanel Data التي تمّ تقديرها من خلال نموذج الأثر الثابت والعشوائي (REM&FEM)، مع تطبيق اختبارات إحصائية متعدّدة لفحص ملاءمة البيانات وتحليلها.
أظهرت النتائج أن البنوك الأردنية تنشط في سوق يتميز بـمنافسة احتكارية معتدلة (H=0.28)، بينما تعمل نظيرتها القطرية في سوق ذي طابع احتكاري(H=-0.47)، كما تبيّن أنّ مستويات التركّز المصرفي مرتفعة في الأردن، وأكثر ارتفاعًا في قطر. أمّا من حيث الربحية، فقد حقّقت البنوك الأردنية أداءً أفضل بفعل انخفاض التكاليف وكفاءتها التشغيلية، بينما تعتمد البنوك القطرية أكثر على كفاءة التمويل والخبرة المصرفية، كما أنّ تأثير حجم البنك على الربحية كان سلبيًا في قطر، بينما شكّلت نسب التركّز (الأصول والقروض) محدّدًا أساسيًا للربحية في الأردن. وبخصوص محدّدات التركّز المصرفي، فتبيّن أنّ البنية السوقية تمثّل العامل الأهم في كلا السوقين، مع ترابط قوي بين كلّ مكونات التركّز في قطر، ممّا يعكس احتكارًا فعليًا من قبل عدد قليل من البنوك الكبرى، كما برزت تكاليف رأس المال الثابت كمحدّد مهم للتركّز المصرفي في قطر، ما يعكس أهميّة الاستثمارات الرأسمالية للبنوك القطرية.
وبناءً على النتائج المتحصّل عليها، خلُصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها: التحكّم في التكاليف، تعزيز الكفاءة التشغيلية، تنويع المنتجات، خفض معدلات التركز، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون والشراكات المصرفية الإقليمية.
Abstract:
In light of global economic transformations and the increasing freedom of capital and investment flows, competitiveness has become one of the central concepts in evaluating the performance of sectors—especially the banking sector, which constitutes a fundamental pillar of development in developing countries. Accordingly, this study primarily aims to assess the competitive conditions in Arab banks, focusing on Jordan and Qatar during the period 2014–2023, by analyzing the determinants of profitability and banking concentration in both markets, based on a sample of 21 banks (including 9 Qatari banks).
The study adopted a comparative approach, utilizing the Panzar-Rosse model (H-statistic) in addition to relying on panel data, which were estimated using the Random Effects Model (REM) and the Fixed Effects Model (FEM). Multiple statistical tests were applied to examine the suitability and analyze the data.
The results showed that Jordanian banks operate in a market characterized by moderate monopolistic competition (H = 0.28), while their Qatari counterparts operate in a monopolistic market (H = -0.47). It was also found that banking concentration levels are high in Jordan and even higher in Qatar. In terms of profitability, Jordanian banks performed better due to lower costs and operational efficiency, whereas Qatari banks relied more on financial efficiency and banking expertise. Moreover, the impact of bank size on profitability was negative in Qatar, while concentration ratios (assets and loans) were key determinants of profitability in Jordan.
Regarding the determinants of banking concentration, the study found that the market structure represents the most significant factor in both markets, with a strong correlation between all components of concentration in Qatar—reflecting an actual monopoly by a few large banks. Fixed capital costs also emerged as an important determinant of banking concentration in Qatar, highlighting the significance of capital investments for Qatari banks.
Based on the findings, the study concluded with a set of recommendations, most notably: cost control, enhancing operational efficiency, product diversification, reducing concentration levels, combating monopolistic practices, and encouraging regional banking cooperation and partnerships.
| | En ligne : | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/6540 |
تقييم الظروف التنافسية في البنوك العربية باستخدام نموذج Panzar-Rosse : -دراسة مقارنة- [texte imprimé] / بن شايب، مرجانة, Auteur ; بوزورين، فيروز, Directeur de thèse . - [S.l.] : كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس سطيف1 الجزائر, 2025. ISSN : TH1541 Langues : Arabe | Tags : | نموذجPanzar-Rosse: H-statistic، التنافسية المصرفية، المنافسة الاحتكارية، الاحتكار، التركّز المصرفي، Panel Data Analysis، السوق المصرفي الأردني، السوق المصرفي القطري.
Keywords: Panzar-Rosse Model: H-statistic, Banking Competitiveness, Monopolistic Competition, Monopoly, Banking Concentration, Panel Data Analysis, Jordanian Banking Market, Qatari Banking Market. | | Résumé : | في ظلّ التحوّلات الاقتصادية العالمية وتزايد حرية تدفّق رؤوس الأموال والاستثمارات، أصبحت التنافسية أحد المفاهيم المحورية في تقييم أداء القطاعات، لاسيما القطاع المصرفي الذي يمثّل ركيزةً أساسية للتنمية في الدول النامية. لذلك فإنّ هذه الدراسة تهدف أساسًا إلى تقييم الظروف التنافسية في البنوك العربية مع التركيز على الأردن وقطر خلال الفترة 2014–2023، من خلال تحليل محدّدات الربحية والتركّز المصرفي في كلا السّوقين، على عيّنة شملت 21 بنكًا (منها 9 قطرية).
واعتمدت الدراسة منهجًا مقارنًا، مع استخدام نموذجPanzar-Rosse: H-statistic) إلى جانب الاعتماد على بيانات من نوعPanel Data التي تمّ تقديرها من خلال نموذج الأثر الثابت والعشوائي (REM&FEM)، مع تطبيق اختبارات إحصائية متعدّدة لفحص ملاءمة البيانات وتحليلها.
أظهرت النتائج أن البنوك الأردنية تنشط في سوق يتميز بـمنافسة احتكارية معتدلة (H=0.28)، بينما تعمل نظيرتها القطرية في سوق ذي طابع احتكاري(H=-0.47)، كما تبيّن أنّ مستويات التركّز المصرفي مرتفعة في الأردن، وأكثر ارتفاعًا في قطر. أمّا من حيث الربحية، فقد حقّقت البنوك الأردنية أداءً أفضل بفعل انخفاض التكاليف وكفاءتها التشغيلية، بينما تعتمد البنوك القطرية أكثر على كفاءة التمويل والخبرة المصرفية، كما أنّ تأثير حجم البنك على الربحية كان سلبيًا في قطر، بينما شكّلت نسب التركّز (الأصول والقروض) محدّدًا أساسيًا للربحية في الأردن. وبخصوص محدّدات التركّز المصرفي، فتبيّن أنّ البنية السوقية تمثّل العامل الأهم في كلا السوقين، مع ترابط قوي بين كلّ مكونات التركّز في قطر، ممّا يعكس احتكارًا فعليًا من قبل عدد قليل من البنوك الكبرى، كما برزت تكاليف رأس المال الثابت كمحدّد مهم للتركّز المصرفي في قطر، ما يعكس أهميّة الاستثمارات الرأسمالية للبنوك القطرية.
وبناءً على النتائج المتحصّل عليها، خلُصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها: التحكّم في التكاليف، تعزيز الكفاءة التشغيلية، تنويع المنتجات، خفض معدلات التركز، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون والشراكات المصرفية الإقليمية.
Abstract:
In light of global economic transformations and the increasing freedom of capital and investment flows, competitiveness has become one of the central concepts in evaluating the performance of sectors—especially the banking sector, which constitutes a fundamental pillar of development in developing countries. Accordingly, this study primarily aims to assess the competitive conditions in Arab banks, focusing on Jordan and Qatar during the period 2014–2023, by analyzing the determinants of profitability and banking concentration in both markets, based on a sample of 21 banks (including 9 Qatari banks).
The study adopted a comparative approach, utilizing the Panzar-Rosse model (H-statistic) in addition to relying on panel data, which were estimated using the Random Effects Model (REM) and the Fixed Effects Model (FEM). Multiple statistical tests were applied to examine the suitability and analyze the data.
The results showed that Jordanian banks operate in a market characterized by moderate monopolistic competition (H = 0.28), while their Qatari counterparts operate in a monopolistic market (H = -0.47). It was also found that banking concentration levels are high in Jordan and even higher in Qatar. In terms of profitability, Jordanian banks performed better due to lower costs and operational efficiency, whereas Qatari banks relied more on financial efficiency and banking expertise. Moreover, the impact of bank size on profitability was negative in Qatar, while concentration ratios (assets and loans) were key determinants of profitability in Jordan.
Regarding the determinants of banking concentration, the study found that the market structure represents the most significant factor in both markets, with a strong correlation between all components of concentration in Qatar—reflecting an actual monopoly by a few large banks. Fixed capital costs also emerged as an important determinant of banking concentration in Qatar, highlighting the significance of capital investments for Qatari banks.
Based on the findings, the study concluded with a set of recommendations, most notably: cost control, enhancing operational efficiency, product diversification, reducing concentration levels, combating monopolistic practices, and encouraging regional banking cooperation and partnerships.
| | En ligne : | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/6540 |
|  |
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesأثر القيادة التحويلية على التغيير التنظيمي / عبد السلام منى
